用 AI 幫手睇投資組合、擬交易，以前要識少少技術先做到。Interactive Brokers（盈透證券，IBKR）而家直接喺 Claude 同 ChatGPT 嘅官方 connector 上架，IBKR 客戶免 API、免裝軟件、免開多一個戶口，幾分鐘就連得到。以下一步步教你點設定、點用，同埋有咩要注意。
開始之前要準備咩
- 一個現有嘅 IBKR（盈透證券）戶口同登入憑證。
- 一個 Claude 或者 ChatGPT 帳戶（兩個都用都得）。
- 唔需要：API key、額外軟件、另一個注資戶口。
步驟一：喺 Claude 連接 IBKR
- 喺 Claude 㩒「Customize」圖示。
- 揀「Connect your apps」。
- 搜尋並選「Interactive Brokers」做 connector。
- 用你現有嘅 IBKR 登入資料登入。
- 睇清楚免責聲明，確認冇問題後㩒批准連接。
步驟二：喺 ChatGPT 連接 IBKR
- 喺 ChatGPT 㩒「Apps」圖示。
- 搜尋並選「Interactive Brokers」做 connector。
- 用你現有嘅 IBKR 登入資料登入。
- 睇清楚免責聲明，確認冇問題後㩒批准連接。
搞掂。唔使產生 API key、唔使裝任何嘢，過程設計到好似綁定一個理財 app 咁簡單。
連接後可以問咩
接通之後，Claude 同 ChatGPT 會透過 IBKR API 背後同一套基建安全咁讀你嘅戶口資料，但唔會暴露你嘅登入憑證。你可以直接用說話問，例如：
- 「我而家有咩持倉同盈虧（P&L）？」
- 「我喺科技股嘅風險敞口有幾多？」
- 「列出我最近嘅成交同未成交訂單」
AI 會拉返真實數據（持倉、結餘、成交紀錄、孖展、市場數據），再用普通說話答你。
進階：叫 AI 幫你擬交易
除咗睇數，仲可以叫 AI 幫你將想法變成交易草稿，例如：
- 「我要賣咩先可以將科技股比重減到 10%？」
- 「揾出我蝕得最多嗰隻，並建議點再平衡」
- 「幫我開一張限價單，以 $50 買入 100 股 XYZ」
AI 會以你嘅戶口資料做背景，生成有結構嘅交易指示。
最緊要一步：落單要你自己批准
Claude 同 ChatGPT 唔會自動幫你落單。流程係：
- 交易指示會出現喺交易平台入面嘅「AI Instructions」分頁；
- 你可以喺落單畫面審視、修改，或者直接刪走；
- 只有你親自批准嘅指示先會成為真實訂單送出。
呢個「人手把關」設計，確保每個決定都係你話事。
目前支援範圍
- 產品：股票同 ETF。
- 訂單類型：市價單同限價單。
常見問題
需要識寫程式或者整 API key 嗎？
唔需要。整合內建喺 Claude 同 ChatGPT 嘅認證 connector，唔使寫 code、唔使 API key。
AI 會唔會偷偷幫我落單？
唔會。所有交易指示都要你喺交易平台親自審視同批准先會送出。
會唔會暴露我嘅登入密碼？
唔會。連接係透過 IBKR API 背後嘅基建運作，唔會向 AI 暴露你嘅登入憑證。
Claude 同 ChatGPT 要兩個都連嗎？
唔使。連邊個都得，兩個都連亦可以，步驟一樣。
資料來源：Interactive Brokers Traders’ Insight，How to Connect Claude AI and ChatGPT to Your IBKR Account。