如果你一直好奇點樣將 AI 用喺自己嘅投資流程,券商 Interactive Brokers(盈透證券,IBKR)最近就令呢件事簡單咗好多:客戶而家可以透過官方認證嘅 connector,將戶口直接連上 Claude AI 同 ChatGPT——唔使寫程式、唔使自己申請 API、亦唔使開多一個戶口,幾分鐘就搞掂。以下用 how-to 方式教你點連、連咗之後做到啲咩,以及要注意嘅安全設計。
第一步:幾分鐘接通戶口
呢個整合直接內建喺 Claude 同 ChatGPT 嘅官方 connector marketplace,設定體驗更似「連結一個理財 app」,而唔係砌一套交易系統。
喺 Claude 連接
- 撳 Claude 入面嘅 Customize 圖示
- 揀「Connect your apps」
- 搜尋並選擇 Interactive Brokers 作為 connector
- 用你現有嘅 IBKR 帳戶登入
- 睇完披露條款,準備好就批准連接
喺 ChatGPT 連接
- 撳 ChatGPT 入面嘅 Apps 圖示
- 搜尋並選擇 Interactive Brokers
- 用你現有嘅 IBKR 帳戶登入
- 睇完披露條款,準備好就批准連接
就係咁。唔使產生 API key、唔使安裝軟件、亦唔使另外注資去獨立戶口,整個設定刻意設計到快而熟悉。
第二步:用對話查戶口
接通之後,Claude 同 ChatGPT 可以透過 IBKR 背後同一套 API 基建,安全咁讀取你嘅戶口資料,而唔會暴露你嘅登入憑證。你可以好似傾偈咁問:
- 「我而家有咩持倉、盈虧幾多?」
- 「我對科技股嘅曝險有幾大?」
- 「列出我最近嘅交易同未成交嘅掛單。」
AI 會拉返實際嘅持倉、結餘、交易紀錄、保證金同市場報價,再用你睇得明嘅自然語言答返你。
第三步:由分析到交易構思
除咗查資料,AI 仲可以幫你將洞察變成具體交易構思,例如:
- 「我要賣咩先可以將科技股曝險降到 10%?」
- 「揾出我蝕得最多嗰隻,俾個再平衡建議。」
- 「幫我整張限價單:$50 買入 100 股 XYZ。」
AI 會以你嘅戶口數據做背景,生成結構化嘅交易指示。
重點:AI 唔會直接幫你落單
呢個整合最重要嘅設計係「控制權」。Claude 同 ChatGPT 唔會直接落單,而係:交易指示會出現喺交易平台嘅「AI Instructions」分頁 → 你喺落單區檢視、修改或者丟棄 → 只有經你批准嘅指示先會以真實掛單送出。呢種「人喺中間」嘅安排,確保每個決定都由你話事。
現階段支援範圍
今次推出暫時支援股票同 ETF、以及市價單同限價單。功能未算最齊,但重點係工作流程嘅轉變:你唔再喺 menu 之間穿梭、匯出數據自己分析,而係用對話方式即時發問同修正構思。
資料來源:Interactive Brokers 官方 Traders’ Insight 專欄。文中功能與支援範圍以 IBKR 官方公布為準,本文僅作資訊介紹,不構成任何投資建議。