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Tesla 的能源儲存業務蓬勃發展,但太陽能業務消失

Tesla 的能源儲存業務正在蓬勃發展,且這僅僅是個開始。然而,Tesla 能源儲存增長的開始似乎也標誌著其太陽能業務的結束。

不要被 Tesla 的能源儲存部署從 9.4 GWh 降至 6.9 GWh 的數字所迷惑。從數字上看,Tesla 的部署似乎不太理想,因為其正在進行大型電池項目。如果其中一些項目因為往往超出 Tesla 控制範圍的原因而延遲,則無法計入部署,即使可能已經交付了 Megapacks。更好的觀察方式是同比增長,上一季度同比增長達 75%。這也僅僅是 Tesla 能源儲存部署增長的開始。本週,Tesla 公布其 Lathrop Megafactory 現在已經達到每年 40 GWh 的全計劃產能,開始生產 Megapacks。

僅 Megapack 每季度就可貢獻 10 GWh 的部署。最近,Tesla 也披露 Powerwall 的生產能力達到每年 700,000 台,這可以每季度貢獻超過 2 GWh 的能源儲存部署。此外,Tesla 透露其上海 Megafactory 旨在在中國生產 Megapacks,並計劃在 2025 年第一季度開始首次發貨。

在其 2024 年第三季度股東大會上,Tesla 披露了所有這些信息:

能源業務在第三季度實現了 30.5% 的創紀錄毛利率,儘管 Megapack 的銷量較低,但仍實現了 596 個基點的環比增長。Powerwall 在第三季度連續第二個季度創下了部署記錄。Powerwall 3 和 Lathrop Megafactory 的增產持續成功——Lathrop 在一周內生產了 200 個 Megapack(年產能力 40 GWh)。截至第三季度,超過 100,000 個 Powerwall 已經參加虛擬電廠計劃,為擁有者提供了額外的財務價值,同時在壓力期間為電網提供了急需的支持。上海 Megafactory 仍在按計劃於 2025 年第一季度開始發貨 Megapacks。

這是 Tesla 整個「能源發電與儲存」部分;如您所見,沒有提到任何有關能源發電的內容,全部是關於能源儲存。Tesla 的「能源發電」業務一直是太陽能,但現在正逐漸消失。

在過去幾年中,有報導指出 Tesla 正在逐步淘汰這一太陽能業務。該業務如今小到 Tesla 甚至不再報告其太陽能部署。該公司仍然部署太陽能逆變器和太陽能屋頂,但幾乎完全通過第三方安裝商進行,顯然對該公司來說變得不再重要。在 Tesla 的 2024 年第三季度電話會議中,甚至一次也沒有提到「太陽能」這個詞。

Tesla 現在的目標是擁有分佈式能源系統的「大腦」,以啟用其虛擬電廠產品。

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