主頁Finance 投資財務REIT 房地產投資信託5 間達 6.5% 的新加坡 REITS 房地產投資信託

5 間達 6.5% 的新加坡 REITS 房地產投資信託

REIT 在過去一年中遇到了困難,因為他們不得不應對高利率和飆升的通貨膨脹的雙重壓力。儘管面臨這些挑戰,一些擁有高質量投資組合的 REIT 在面臨暫時的分配收入下滑的情況下仍能夠自給自足。

尋求收入的投資者需要仔細考慮每個 REIT 的贊助商和物業投資組合。如果 REIT 的物業地理位置良好且具有韌性,那麼即使面臨逆風,租金收入也應該保持穩定甚至增加。

由於對 REIT 行業的弱勢情緒,一些 REIT 的分配收益率上升,而單位價格下跌。以下是 5 個新加坡REIT的分配收益率達到 6.5% 的選擇。

AIMS APAC REIT(SGX:O5RU)

AIMS APAC REIT,簡稱 AAREIT,是一家工業REIT,擁有 29 個物業,其中 26 個位於新加坡,3個位於澳洲。截至 2023年3月31日結束的2023財年,該REIT的總收入同比增長了17.6%,達到1.674億新加坡元。

淨物業收入同比增長了18.7%,達到1.225億新加坡元,而單位分配收益(DPU)同比增長了5.1%,達到0.09944新加坡元。

AAREIT的單位提供了7.5%的滾動分配收益率。該 REIT 的投資組合佔用率高達98%,租金回升率為18.5%。其綜合槓桿比率也從 2022 財年的37.5%下降至36.1%,其88%的借款已鎖定為固定利率。

Starhill Global REIT(SGX:P40U)

Starhill Global REIT,簡稱 SGREIT,擁有亞太地區六個城市的九個中高端零售物業。截至 2023年3月31日,該 REIT 的投資組合價值約為 29億新加坡元。

在 SGREIT 的 2023 財年第三季度(3Q FY2023)中,總收入同比略微下降 2.3%,達到 4,730萬新加坡元,而淨物業收入同比下降 1.3%,達到 3,800萬新加坡元。這一下降主要是由於貨幣貶值和在日本出售代官山商城。

SGREIT 的投資組合佔用率保持在96.7%,截至 2023年3月31日,其槓桿率為 37.1%。該 REIT 的上半年(1H FY2023)DPU 同比略微增長了 2.2%,達到 0.0182新加坡元。該零售REIT的年化 DPU 為 0.0364新加坡元,使其單位的預期分配收益率達到7.1%。

Lendlease Global Commercial REIT(SGX:JYEU)

Lendlease Global Commercial REIT,簡稱LREIT,在新加坡擁有 Jem 和 313@Somerset,並在 Miilan 米蘭擁有三座甲級辦公樓。截至 2022年6月30日,這五個物業的估值達到了 36億新加坡元。

LREIT 發佈了 2023財年第三季度鼓舞人心的業務更新報告,承諾的投資組合佔用率達到 99.8%。該投資組合的加權平均租約期限為 8.3年,零售和辦公租金回升率分別為 3.3%和4%。槓桿比率為 39.3%,但平均債務成本為 2.51%。


LREIT 在上半年(1H FY2023)支付了 0.0245新加坡元的 DPU,同比增長了 2.1%。該 REIT 的年化 DPU 為 0.049新加坡元,使其單位的預期分配收益率達到 7.3%。

Sasseur REIT(SGX:CRPU)

Sasseur REIT 擁有位於中國重慶、昆明和合肥的四個奧特萊斯購物中心。這家零售REIT在發佈2023年第一季度業務更新報告時表現出色。

奧特萊斯銷售額同比增長近18%,達到人民幣13億元,而總租金收入同比增長7.7%,達到人民幣1.706億元。DPU同比微增1.5%,達到0.01849新加坡元。

富力REIT的滾動12個月DPU為0.06577新加坡元,使其單位的滾動12個月分配收益率達到8.9%。綜合槓桿率低至25.7%,該REIT還有大約8.612億元的債務餘額。然而,平均債務成本從2022年的4.9%上升到2023年第一季度的5.9%。

OUE Commercial REIT(SGX:TS0U)

OUE Commercial REIT,簡稱 OUECR,是一家在新加坡和上海經營商業和酒店行業的多元化 REIT,擁有七個物業。截至 2022年12月31日,總資產達到 60億新加坡元。

OUECR在2023年第一季度實現了14.9%的年同比收入增長,達到6,840萬新加坡元,主要受益於新加坡希爾頓酒店和新加坡商業物業的貢獻增加。

淨物業收入同比增長18%,達到 5,660萬新加坡元。然而,該REIT警告稱,陡峭的利率上漲可能影響2023年的DPU。2022年,OUECR支付了0.0212新加坡元的DPU,較去年下降了18.5%。這一水平的DPU為商業和酒店REIT提供了6.5%的歷史分配收益率。

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